国内银行个人理财业务现状

-- 国务院发展研究中心 2006-07-13 15:06:35

【文章正文】

  　随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，各种消费需求和投资需求迅速增加。我国居民个人金融资产：在社会各类金融资产中所占的比重由20世纪90年代的40%上升到本世纪初的60%，超过了国有企业和政府部门。个人资产逐渐成为影响金融市场供给的决定性力量。个人手头的资产增加了，就需要对之进行整理保管以达到增值保值的目的，个人理财已经成为口常生活必备的经济生活内容。

 

　　在个人理财领域，银行扮演了重要角色。银行监督管理委员会已于 2005年9月24日颁布了《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，从2005年11月1日已经开始实施。《办法》在归纳总结境内外商业银行实践经验和广泛讨沦的基础上，结合我国个人理财业务发展的实际情况，对个人理财业务进行分类，并界定了个人理财业务的性质。所谓个人理财服务，从消费者角度讲就是确定自己的阶段性生活与投资目标，审视自己的资产分配状况及承受能力，在专家建议下调整资产配置与投资并及时了解自己的资产账户及相关信息，以达到个人资产收益最大化。站在金融企业角度，是商业银行在经营中按客户划分市场，对居民个人或家庭提供的金融产品和金融服务的总称。办法规定了商业银行开展个人理财业务应当满足的基本要求，商业银行管理个人理财业务风险应当遵循的基本原则，明确了商业银行个人理财业务的监督管理制度，规定了监管部门对个人理财业务的监管要求、监管方式和有关程序。

 

　　新办法大幅度提高了理财产品的选择难度，但由于收益较高且购买方便，依然成为众多投资者的选择。随着外资银行的大量涌入，外汇理财产品出现很大变化。外资银行利用其与海外市场挂钩的优势，推出的某些理财产品收益很高。但是市场是瞬息万变的，高收益伴随着高风险存在，投资者可以说是绞尽脑汁选择适合自己的产品。国内商业银行也正不断推出新的理财产品，以满足广大投资者的需要。

 

　　个人理财业务正成为中国银行业新的利润增长点

 

　　1.银行个人理财服务的重要性和必要性。中国经济的持续繁荣带来个人消费和投资风暴，人们日益关心自己的资产是否能保值增值，对个人理财服务的热情达到了新的高点。中国社会调查事务所在北京、天津、上海、广州4地对800人作了专项问卷调查。结果显示74%的被调查者对个人理财服务感兴趣，有40%的人需要个人理财服务。个人理财服务不仅是客户的需求，也是银行利润的增长点。随着商业银行“以市场为导向，以客户为中心”经营理念的确立，商业银行经营方式、管理方式发生了根本性转变，商业银行之间的竞争也逐步从网点规模扩张、降低金融产品价格转移到服务质量上来。谁的服务好，谁就能赢得客户，谁拥有客户，谁就能占领市场。商业银行个人理财业务正是适应这一形势而发展起来的。在过去几年里，美国的私人银行理财业务每年的平均利润高达35%，远远优于一般银行零售业务。我国个人理财市场利润在2002年底达到了31亿美元，年增长率为16.5%。这样令人振奋的数字对中国的银行而言具有深刻的意义。发展个人理财业务可以说是银行改善财务状况、增强其竞争力的一项生存法则。这为银行开展个人理财业务和为居民提供相关咨询创造丁条件。长期以来我国银行的服务主体都是企业，企业大量“呆账”、“坏账”的存在使得银行因“慎贷”产生了“信贷萎缩”现象，在这种情况下，银行必须开辟新的业务领域以寻求新的利润增长点。而个人理财服务业务较少与负债发生联系，这使银行风险性大为降低且有助于减少不良资产的比重和优化银行资产结构。

 

　　2.理财业务是中外银行竞争的新焦点。在我国加入世贸组织之后，获准进入我国经营个人外汇业务的海外大银行纷纷成立理财中心，通过私人理财来抢夺优质客户。据波士顿咨询公司估计，2001-2006年，中国富裕家庭净投资资产年增长率将达到13.8%，个人理财业务将是未来中国市场上最具成长性的银行业务。为争夺高端个人理财客户，外资银行在理财品种和服务等方面不断强化服务，明确“为富人理财”的经营理念。部分外资银行目前已经在北京、上海、深圳等地开设了“卓越理财”、“显著理财”等个人理财服务。在个人理财品种方面，外资银行创新周期比国内银行短得多。产品收益率方面，外资银行由后台产品开发与投资部门负责，如花旗银行在亚洲的产品开发总部设于新加坡，部门按不同区域市场的股票、债券、基金等门类分工。这些部门负责开发产品，而理财顾问只是在客户与冰冷的产品之间建立起联系。加入世贸组织后，个人理财服务首先成为中外资银行竞争的焦点决非偶然，而是外资银行作出的战略选择。在开发新兴零售业务方面，由于需要机构网点的支持，外资银行从人力成本等各方面考虑，不会迅速增设机构。他们将把主要精力放在个人优质客户的争夺上。对外资银行而言，大的跨国企业、高新技术企业、私营企业主、高级管理人员等富有阶层都是他们争夺的目标。而眼下他们不惜巨资推出的个人理财服务，就是他们吸引这些“黄金客户”的策略。对这批富有阶层而言，他们由于时间关系更需要一批全面掌握银行业务、具备投资市场知识、懂得营销技巧与客户心理的高素质银行理财人员为其提供智能化的金融服务。而外资银行提供的专家理财服务就是为了迎合这一市场需求。个人理财业务是国外商业银行普遍重视的服务型产品，是实现网点营销、服务优质客户、增如中间业务收入的有效手段。因此，如何发展个人理财业务、深化理财内涵、为客户提出合理的理财建议，是国内银行必须予以高度关注的问题。

 

　　国内银行把发展个人理财服务作为未来重点业务

 

　　1.国内和国外个人理财服务状况比较。在中国个人理财业务才刚刚起步。从上世纪90年代开始出现：1995年，招商银行推出集本外币、定活期存款集中管理及代理收付功能为一体的“一卡通”，国内首度出现以客户为中心的个人理财产品。1996年，中信实业银行广州分行率先在国内银行界成立了私人银行部，其后各家银行竞相推出自己的特色产品。近年来.个人理财服务受到各家商业银行的推崇。工行重点向公司、企业的高级管理人员和高收入的中青年人群以及子女在国外的老年人提供服务。建行已推出咨询类、存款类、贷款类等到较为齐全的理财服务。中行重点推出个人实盘外汇买卖理财服务，并由原单一的市价交易变为市价交易和委托交易两种方式。单一的柜台交易变为柜面、电话、自助并举，已成为居民一种便捷的投资形式。各银行推出的理财服务已初步形成个人投资、结算、咨询、贷款、委托等系列，并且业务面和服务面都在迅速扩大。然而我国银行目前推出的理财服务较多停留在概念包装层面。其实目前银行理财最大的问题在于市场需求不足。许多银行将个人理财服务定位为给优质客户提供高附加值的服务，除设计投资方案采取收费方式外，其余均为免费服务。但这种定位在与国际接轨的时下显然不够深远.违背以效益为中心的经营宗旨。比起国外银行理财收入30%的占有更是相差悬殊。

 

　　在发达国家，个人理财业务几乎深入到每一个家庭。银行个人理财业务被称作个人财务策划服务。20世纪70年代起源于美国，目前是发达国家商业银行利润的重要来源之一。从发达国家银行个人理财业务发展趋势来看，个人理财业务具有批量大、风险低、业务范围广、经营收益稳定等优势，在商业银行发展中占据着重要位置。这是因为在西方发达国家，个人理财业务已经非常成熟，早已是一种非常普遍的金融服务，已经成为金融业最重要的和最稳定的利润来源。以美国为例，其私人银行理财业务每年的平均利润部高达35%.年平均赢利增长12%一15%，其业务收入已占到银行总收入的30%以上，远远优于一般的银行零售业务。其他银行如汇丰、渣打、恒牛、东亚等主要银行纷纷推出了自己的理财套餐，针对不同收入的客户提供不同的服务。其中，花旗银行自20世纪90年代以来业务总收入的40%来自个人理财业务。

 

　　2.理财服务对象的选择。目前国内个人银行业务领域还是缺乏迎合消费者需求变化的个人银行金融产品的创新。应该仔细研究市场、研究不同客户的需求、善于发现市场机会。也就是一手抓高端客户市场，一手抓传统的中低端客户市场。在选择理财客户方面，从外资银行的战略布局看，开发内地的高端客户已经成为其重点业务。外资银行的贵宾级客户每天平均存款余额在5万美元以上。这还只是在中国内地的标准，如果在亚洲其他国家和地区，贵宾的标准还要提高。例如.要成为花旗CitiGold贵宾，必须保持每月综合账户存款余额不低于5万美元。在此之前，荷兰银行推出的梵高贵宾理财最低申购额为2万美元；而渣打银行则坚持存款额]0万美元的全球统一标准到存款余额10万-15万美元。

 

　　银行的客户大体上分为已有客户和潜在客户两种。由于开发潜在客户的成本较高，故应首先对已有客户服务。重点是其中的重要客户。对于重要的客户银行应及时主动了解其委托理财的客观需要和意愿，尽可能提供完善的服务。对一般客户，银行可以提供业务预约，提出理财建议。对于小客户，银行可以为其办理储蓄卡，引导其充分利用自助设备办理小额业务。

 

　　3.个人理财服务的改进。

 

　　(1)理财服务的专业化和个性化。银行应设有专门的个人理财部门，或者直接建立为个人理财业务服务的银行网点。如中国银行按照国际标准建立城区专业理财中心(二级支行)。在理财中心，客户经理提供直客式服务。客户经理详细了解其客户对理财品种的流动性、投资期限、税收以及特殊投资偏好等多方面的需求，，除此之外，客户经理定期访问客户，根据客户财务需求的变化，及时调整服务内容。一旦成为银行的贵宾级客户，就能享有银行服务的优先权，包括调配资金减免手续费、房屋按揭优惠利率、提供每月资产清单、信用卡消费打折等。

 

　　(2)树立全新的市场营销理念。应加大信息科技在个人理财业务中的应用，形成综合化立体化销售和服务网络，，信息科技在金融领域的广泛应用，为金融机构扩展个人理财业务创造了条件。通过账户整合客户信息实现统一管理，在服务的各个界面实现信息共享。同时各商业银行应积极开发电子银行业务，进一步完善电子银行服务功能，可以为用户提供更多的实用功能。国有商业银行在经营理念上应有所创新，建立整体营销体制主动向客户推荐出售服务。成功打造理财品牌，培育理财文化，在广大市民心中形成银行理财的时尚理念。银行要加大营销宣传力度，要善于运用广告、人员推销、公共关系等各种促销手段让客户了解银行的产品和服务特色，使客户牢记本行所提供的是最佳服务。

 

　　(3)金融类理财产品的增加和创新。无论是基金、保险、证券的投资还是银行的人民币理财产品和外汇理财产品，原本都只是大学教授在学府里讨论的对象，现在已经成为寻常百姓家庭日常经济生活的必备。这样一种普及势必要求产品的质量和品种有相同程度的提高和增加。而且随着中国经济的大变革的社会各经济主体对金融服务需求多样化，加上银行间的竞争加剧，这一切也要求商业银行不断推出有市场特色、有效益的新产品。根据目前客户的需求状况和国外商业银行的理财产品，可以推出以下产品和服务：一是资金管理服务，包括家庭的日常财务管理，建立个人消费和储蓄的预算，资金现值和未来价值的计算方法，个人理财的小知识等。二是推出新的储蓄品种，根据客户需要，可以推出零存整取储蓄品种。三是整合客户账户资源，推出资金管理账户服务，根据客户的信用状况授予一定的循环信用额度。虽然新产品也不断增加，但现在许多打着金融创新的理财产品.实质创新的少，形式变化的多。有些甚至过于追求形式而忽视了百姓的接受性。这也许是我国理财市场伴随着金融体系改革和市场化道路前进所必经的过程。

 

　　(4)加快培养本土理财师和理财服务工作人员。长期以来，个人银行业务不是国内商业银行的业务重点，所以缺乏个人银行业务的基本制度和基本操作方法。开展个人理财业务，人才队伍的建没是关键：金融理财师是既要有现代经济科学理论知识背景，又通晓银行传统金融服务产品，并且熟悉新兴的金融衍生产品和资本下具的现代型人才：前几年理财的概念刚刚引入中国的时候，很多有志参与理财工作的人士纷纷参加理财资格培训和认证考试-但由于缺少本土理财培训和认证体系，国外各培训机构纷纷进驻中国。在理财服务人员方面.外资银行理财服务的专业人员通常对市场比较熟悉，具备资本、金融、投资、贸易等方面的知识.能灵活运用各类金融商品和投资衍生千具为客户提供服务。对理财顾问的考核上，与中资银行信贷部员工的要求相似。例如，花旗银行的考核体系由四个部分组成，存款业绩只占考核的1／4，对客户的服务水平，合规性以及专题项目的完成质量各占一席。一直到2005年，国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会签署准会员协议，允许该会通过中国金融理财标准委员会作为中华人民共和国CFPTM资格认证惟一的管理者。国际金融理财标准委员会已经开始在中国着手培养理财师。估计2006年中国第一批具有国际化水准的国际金融理财师(CFP)将在中国诞牛。由国家劳动和社会保障部主持的理财师资格认证考试也将在广东，浙江等十一省市开展。在不远的将来中国理财业务将伴随着理财师数量的增加而取得长足进步。并且这往往是国内商业银行开展个人理财业务最根本的竞争手段。

 

　　总体上来讲，中国目前理财服务尚处于初级阶段。分析其主要原因，金融分业经营的现状还未完全打破，投资市场的不完善阻碍了个人理财市场的发展，各金融机构的软硬件服务水平参差不齐，也缺乏高素质的人才。虽然居民个人财富的增加、金融市场的改革、监管体制的进步都形成了我国个人理财市场发展的动力，但市场基础的缺陷还是存在的：可是个人理财业务已逐渐成为金融业发展的新焦点，各金融机构均把发展个人理财业务做为抢占市场份额、赢取中间业务收入的重要手段，我国商业银行个人理财业务也势必发展到一个崭新的阶段；相信随着外资银行的进入未来几年中国理财市场将取得长足进步。